Unge Iliana havde altid hørt, at skoven udenfor borgen var forhekset. Da en gruppe riddere, udsendt af den onde fyrst Bogislav, forsvandt sporløst, frygtede hun, hvad der ventede. Var hele byen i fare? Iliana søgte råd hos fyrstens yngste søn, selv om hun ikke længere var sikker på, hvem hun kunne stole på. Måske var flugt den eneste redning for dem alle. Men vejen gik gennem den mørke, farlige skov med alle dens hemmeligheder ...