Den begavede og mystiske Iliana rejste til Norge for at lede efter sin farfar, Falk, som havde været sporløst forsvundet i flere år. Med sig havde hun den smukke Ylva og tre andre venner og slægtninge. Det var en håbefuld flok, som forlod Tunsberg, hvor de mødtes af den dygtige vejviser Robert, som selveste Ulveklanen havde sendt for at hjælpe dem. Ekstra spændende blev det for Ylva, som forelskede sig passioneret i den unge og flinke vejviser. Ingen vidste, at den farlige Måneheks også fulgte med — i en ny og djævelsk forklædning …
